Képzeld el, hogyan működhetett egy vállalkozás húsz-harminc évvel ezelőtt. Akkor még más világot éltünk. Minden adatot kézzel vezettek, az ügyfelekkel levélben vagy telefonon kommunikáltak, és a feladatokat cetliken vagy az asztali naptárban tartották számon.
Mára minden megváltozott. Az élet felgyorsult, az ügyfelek igényei megszaporodtak, a digitalizáció pedig teljesen átformálta a céges működést. Az ügyféladatok kezelése már nem pusztán tárolást jelent, hanem dinamikus információkezelést, mellyel a szolgáltatásaidat a lehető legjobbá teheted. De hogyan is valósítható meg mindez a MiniCRM felhő alapú szoftverének segítségével?
Mi az a CRM?
A CRM, vagyis Customer Relationship Management, nem más mint egy olyan szoftver, amely segít a cégek és az ügyfelek közötti interakciókat hatékonyan kezelni. A rendszer támogatja a marketinget, ügyfélszolgálatot, értékesítést, valamint az ügyfélinformációk tárolását és kezelését. A CRM nemcsak egy eszköz a kezetekben, hanem egy stratégiává válik, amellyel optimalizálhatjátok a cég működését és az ügyfelek kiszolgálását.
Egy átfogó CRM rendszer alapja, hogy minden ügyféladatot központilag, egy helyre gyűjt össze. A különböző dokumentumok, mint az Excel táblázatok vagy e-mailek, semmiképp sem előnyösek, hiszen nehezen kereshetők és könnyen elveszhetnek bennük az információk. A jó CRM szoftver egyetlen központi adatbázisként működik, ahol minden információ könnyedén elérhető.
Gondoljunk csak bele! Bárhonnan, bármikor hozzáférhetünk az adatokhoz, függetlenül attól, hogy éppen melyik munkatárs dolgozik az ügyféllel. Akár számítógépről, tabletről vagy okostelefonról, csak internetkapcsolat és böngésző szükséges hozzá. Ezzel a rugalmassággal minden információ egy kattintásra elérhető.
Automatizált feladatkezelés
A CRM nem csupán az adatok tárolásában segít. Ennél jóval sokoldalúbb: a feladatok, projektek és azok határidejének kezelése is integráltan zajlik benne. Az ügyfélkapcsolatok menedzselése során a teendők, következő lépések, ezekhez kapcsolódó projektek is könnyedén megtekinthetőek.
Mit tenne Linda, aki egy pénzügyi tanácsadó céget vezet? Naponta számos érdeklődés érkezik be hozzá. Az adatok átvitele, a kapcsolódó teendők generálása a felelősnek, mind-mind automatikusan történik. Ez nemcsak időt takarít meg, de biztosítja, hogy semmilyen fontos információ se vesszen el.
Ügyfélkategóriák és szegmentálás
Egy CRM rendszer nemcsak egyszerű tárhely. Lehetővé teszi, hogy az ügyfeleket különböző kategóriákba soroljuk, így biztosak lehetünk benne, hogy mindenki olyan üzenetet kap, ami valóban releváns számára. Ez megkülönbözteti a hosszú távú ügyfelet az új érdeklődőtől, és személyre szabott kommunikációt tesz lehetővé.
Ahogy a pénzügyek területén is fontos az adatok precíz kezelése, úgy az ügyfélkapcsolatokban is elengedhetetlen az átgondolt adatszolgáltatás. A CRM hozzáférést nyújt az adatokhoz, melyek alapvetően befolyásolják a pénzügyi döntéseket és stratégiákat is.
